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下面再来看看题材和个股：1、AI: 6月第1个交易日，AI依然是绝对主线，这也许就为整个6月的主线，奠定了一个基调。继CPO板块指数创新高之后，周四AIGC板块指数也创了新高，/Chat/GPT/.板块指数也在创新高的路上，在成交不足万亿的市长，AI与非AI板块有明显的跷跷板效应，卷得比较厉害。通过这一系列的表现，你们还怀疑AI的市场地位吗？我不知道你们听我普及AI的逻辑，听了这么久，是否已经审美疲劳？反正我自己都快说吐了。
但不懂的人永远都不会懂，还是不相信AI，那就只能随他去咯。同样的，如果后面CPO等上游分支连续表现，反过来又可以关注相对表现不好的应用端。虽然AI是绝对主线，但后面仍要注意板块内部的跷跷板效应，比如，周四是大模型和应用涨得好，CPO、算力、服务器等表现差，但如果周五CPO再调整一天，一些核心股，又到了关注的时机。
A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块，但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下，供需两弱，业绩压力较大。2023Q1，交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正，且环比上升，其PE估值均处于2010年以来10%分位数以下，上涨空间较大，可适度参与；国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负，但环比上升，后续业绩同比实现正增长的可能性较大，可持续关注；医药生物、电子行业业绩增速为负，但后续可能存在困境反转机会，且当前估值水平较低，可持续关注；煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正，但环比下滑，而其PE估值均处于2010年以来20%分位数以下，可适度参与。
002995天地在线（/非/荐/股/）： 公司深耕数字形象与数字内容阵地，帮助客户实现从影视动画、游戏、直至虚拟直播、虚拟人内容服务等全方位布局。公司参股合作的世优科技已将/Chat/GPT/.技术接入数字人产品当中，拥有成熟虚拟数字人产品，关注分时低吸机会。
百纳千成（/非/荐/股/）： 子公司上海美纳4月授权北京优酷独家占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元；公司近日授权北京优酷独家占有公司制作的剧集B的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。已超过公司2022年度主营业务收入的100%。
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