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论恐热乘胜屠灭渭州，尾随追击至洮水边，隔河向对岸苏毗等部落喊话：“如今奸臣祸乱国家，上天派我行使讨伐大业，你们为何要帮助奸臣作乱！我已是宰相，国家军队都听令于我，你们如敢不服，我就杀光你们的全族。”
这些部落本就是受尚罗思胁迫而来，眼见论恐热势大，纷纷放弃抵抗。论恐热带骑兵涉水渡河，收降了他们。尚思罗只得继续西逃，被追获处死。
论恐热兼并了他的部众，得到十余万人。乱兵过处，从渭州至松州一千余里的土地上尸横遍野。
论恐热名义上打着义兵旗号，实则是阴谋篡国。他在击败尚思罗后，又将目光瞄向了挡在前方的鄯州节度使（今青海西宁）尚婢婢身上。
尚婢婢出自吐蕃贵族，其家族在吐蕃世代为相。他自小对仕途并不怎么上心，却非常喜欢读书，在国中享有很高威望。一直到了四十岁，才受时任赞普彝泰力邀出任节度使，替吐蕃镇守鄯州。他为人宽和、沉着勇毅，所部将士甘愿为他效命，战斗力极强。
会昌三年（843年）六月，论恐热率军攻向鄯州，旌旗连绵千里不绝。抵达鄯州附近突遇雷暴，十余名将领遭到雷击而亡。论恐热以为是天降恶兆，停留下来不敢向前。
尚婢婢借机使出疑兵计，派人携带大量金银财宝、牛羊美酒前去探望，并捎信给论恐热：“您兴举义兵匡扶国难，举国上下无不闻风而动。只要遣使休书一封，我哪敢不从。何必劳您大驾，亲自率军到这边鄙之地。我不过一介书生，最喜读书，担任这一职务实是情非得已。您如能让我回归故里，才是我平生所愿！”
论恐热拿着尚婢婢的信，出示给麾下众将，不无得意的说：“尚婢婢只知把玩书卷，哪懂两军交锋。等我执掌国政，可以给他个宰相，让他坐在朝中当摆设。”
随后便撤兵返回，屯驻于大夏川（甘肃临夏广河县）。
尚婢婢听说后，不禁拍腿大笑：“我们国家要是真没了皇帝，我就去归附大唐，怎会事奉他这个犬鼠之辈！”
时至九月，尚婢婢趁论恐热松懈无备，派将领庞结心、莽罗薛吕，统领五万精锐突袭大夏川。
二人行至河州以南（今甘肃临夏古城），莽罗薛吕率四万兵力埋伏在距大夏川数十里的一道山谷内，庞结心率一万兵力埋伏于城外柳林中。另派千余骑兵登上高处，向论恐热营寨放箭挑衅。
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