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之后察罕帖木儿率兵回援大都，毛贵只能退兵，东路军除保留山东之地作为根据地，沿路打下的河北之地，再次被元庭收复。
而中路军先期被元庭军队遏制，待察罕帖木儿回援大都之后，领兵的几位首领竟然选择攻略山西，然后进攻保定府。可中路军在保定城外正遇上了击退毛贵东路军回返的察罕帖木儿。两军在保定府外大战数场，中路军一点便宜都没占到，反倒被察罕帖木儿打的伤亡惨重。
中路军几位首领自作主张，没有选择继续往大都而去，反而北上塞外，而且绕了一个圈直接打到元庭的上都（现内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇）。在焚烧了上都的元庭宫殿之后，又一路向东攻克全宁，再次焚烧了元庭的鲁王宫，之后更是一路往东，占据了辽东辽阳路。
元庭派也先忽都由大都救援辽阳路，可是忽都到了辽阳路外围，观红巾军整兵备战，其畏敌不前，不战自溃。
中路军几位首领见元军退败，就把矛头对准了一直帮助元庭的高丽，几次征讨虽有斩获，但是红巾军本就无后勤补给，几次征战下来损兵折将，损失惨重。最后不得不求助于占据山东的毛贵。
可是毛贵把自己的心腹续继祖调至辽东之后，自己则被赵钧用阴谋害死。这个赵钧用就是当初在濠州囚禁鞭打郭子兴，后来更是用朱元璋的性命胁迫郭子兴放自己离开，最后气死郭子兴的赵钧用。
续继祖听闻赵钧用谋害自己的恩主毛贵，直接率军从辽东返回，并和赵钧用展开大战，一举击杀了赵钧用。可此时没有了山东支持的中路军，已经再也没有能力对高丽用兵。
而且此时中路军的几位首领已经被金银珠宝，美酒绝色腐蚀了意志，在元庭和高丽的共同围剿下，除王士诚率部返回山东，中路军其余各部被歼灭于辽东，自此中路军也成为了过去式。
中路军当初是进攻塞外去了，可直面察罕帖木儿的就成了刘福通和韩林儿。韩宋重兵集结汴梁，可察罕帖木儿围而不攻，并且派兵攻取了韩宋淮水以北的大部分地区，仅留汴梁一座孤城。
最后城中城中粮草殆尽，刘福通仅数百骑护送韩宋小明王韩林儿自东门夺围而遁，元军俘获韩宋政权的“皇后”及起义军家属数万，宋政权官员五千余人。刘福通带着韩林儿一路逃到淮水以南的安丰才算有了一个落脚之地。
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