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孙悟空见八戒不敌，立刻跳上前去，金箍棒朝着牛魔王的脑袋砸去。牛魔王不慌不忙，用钢叉一挡，竟将金箍棒挡了回去，还顺势挥出一道黑色的能量波，孙悟空侧身一闪，能量波击中旁边的巨石，巨石瞬间化为齑粉。
三人再次陷入激烈的战斗，一时间山谷中飞沙走石，天昏地暗。八戒虽然有些吃力，但也拼尽全力，瞅准机会，用钉耙狠狠地钩住了牛魔王的尾巴，牛魔王疼得哞哞大叫，用力一甩，将八戒甩了出去。
孙悟空趁着牛魔王分心，念动咒语，身上的毫毛瞬间变成无数个小孙悟空，手持金箍棒朝着牛魔王攻去。牛魔王见状，将钢叉往地上一插，口中念念有词，周围的地面突然伸出许多藤蔓，将小孙悟空们紧紧缠住。
八戒从地上爬起来，抹了一把嘴角的血迹，看着牛魔王，心中燃起了斗志：“老牛，俺老猪跟你拼了！”他再次冲向牛魔王，和孙悟空一起与牛魔王展开殊死搏斗。这场战斗，不知要持续到何时，山谷中依旧回荡着激烈的打斗声……牛魔王被八戒和孙悟空的拼死攻击打得渐渐有些招架不住，身上的伤口越来越多，黑色的气焰也黯淡了不少。但他仍强撑着，使出浑身解数抵挡二人的进攻。
孙悟空见牛魔王已经露出疲态，便大喝一声：“八戒，加把劲，这老牛快不行了！”八戒应了一声，将九齿钉耙舞得虎虎生风，每一耙都朝着牛魔王的要害招呼。
牛魔王心中暗忖，这样下去自己必败无疑，突然，他心生一计，佯装不敌，转身就逃。八戒正要追赶，孙悟空一把拉住他：“呆子，小心有诈！”
果不其然，牛魔王逃到一处山壁前，猛然转身，将手中钢叉狠狠插入地面，刹那间，地动山摇，周围的山峰开始崩塌，巨石滚滚而下，朝着八戒和孙悟空砸来。
孙悟空急忙带着八戒腾空而起，避开了巨石的攻击。牛魔王趁机念起咒语，召唤出一群牛妖，这些牛妖张牙舞爪地朝着八戒和孙悟空扑来。
八戒瞪大了眼睛：“俺滴个乖乖，这老牛还会叫帮手！”说罢，便和孙悟空一起冲进牛妖群中，展开了一场混战。孙悟空的金箍棒所到之处，牛妖纷纷倒下，但牛妖数量众多，杀之不尽。
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