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大火被扑灭后，孤儿院已经面目全非。许多孩子在大火中丧生，张奶奶也受了重伤。而小邪，却奇迹般地毫发无损。张奶奶躺在病床上，看着小邪，眼里充满了仇恨和恐惧。她知道，小邪就是那个转世的恶童，是他给小镇带来了这场灾难。
小邪被送到了外地的亲戚家，但他的恶行并没有停止。在新的环境里，他依然不断地制造着麻烦。他的亲戚家附近的小动物常常离奇死亡，邻居们的孩子也总是莫名其妙地生病。大家都对小邪避之不及，认为他是个不祥之人。
几年后，小邪已经长成了一个少年。他的眼神更加冰冷，身上散发着一种让人不寒而栗的气息。他开始对周围的人进行报复，那些曾经欺负过他或者对他有过敌意的人，都遭遇了不幸。
有一天，一个名叫林晓的年轻女孩搬到了小邪家附近。林晓是个勇敢又善良的女孩，她不相信关于小邪的那些传言。她看到小邪总是一个人孤独地坐在角落里，心里有些同情他。于是，她主动和小邪打招呼，想和他做朋友。
小邪一开始对林晓很冷漠，但林晓并没有放弃。她常常给小邪送一些自己做的点心，和他聊天，试图走进他的内心世界。渐渐地，小邪对林晓的态度有了一些改变，他开始愿意和林晓说话了。
然而，好景不长。就在林晓以为自己可以改变小邪的时候，小邪的恶行再次爆发了。一天晚上，林晓的弟弟突然失踪了。林晓心急如焚，四处寻找弟弟的下落。她第一个想到的就是小邪，她觉得小邪可能知道弟弟的去向。
当林晓找到小邪时，小邪正坐在一个废弃的仓库里。仓库里弥漫着一股腐臭的气味，地上散落着一些奇怪的物品。小邪看着林晓，眼神中闪过一丝复杂的情绪，有冷漠，也有一丝愧疚。
“你把我弟弟藏在哪里了？”林晓愤怒地问道。
小邪没有说话，只是指了指仓库的一个角落。林晓顺着他指的方向看去，看到了一个被捆绑着的小男孩，正是她的弟弟。林晓冲过去，解开了弟弟身上的绳子，抱着弟弟痛哭起来。
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