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猴儿们见大王归来，先是一愣，紧接着纷纷围拢过来。一只毛色鲜亮的小猴连蹦带跳地冲到最前面，眼眶里噙着泪，却又咧嘴笑道：“大王，您可算回来了！”
孙悟空眉头紧皱，目光扫过众猴，沉声道：“孩儿们，俺老孙不在的日子，到底发生了何事？”
一只老猴拄着树枝，颤巍巍地走上前，哭诉道：“大王啊，自从您走后，那混世魔王时常来骚扰咱花果山，抢走了好多食物和宝贝，还打伤了不少兄弟。”
孙悟空一听，怒目圆睁，火眼金睛中怒火燃烧：“那混世魔王是何许人也？竟敢如此欺负俺老孙的孩儿们！”
旁边一只机灵的猴子抢着回答：“大王，那混世魔王住在北边的水脏洞，他身形巨大，法力也有几分厉害，我们实在难以抵挡。”
孙悟空咬牙切齿，双手握拳，关节咯咯作响：“哼！俺老孙这就去会会他，定要让他尝尝俺老孙的厉害，把抢走的东西加倍讨回来！”
众猴听了，有的面露担忧之色，一只母猴抱着小猴轻声劝道：“大王，那魔王着实凶猛，您此去可要千万小心啊。”
孙悟空拍了拍胸脯，安慰道：“孩儿们莫怕，俺老孙如今已习得一身神通，定能降伏此魔，护得花果山周全。” 说罢，他周身金光大盛，一个筋斗云便朝着混世魔王的水脏洞飞去，只留下身后一群翘首以盼的猴儿们。
孙悟空一个筋斗云，转瞬便来到了混世魔王所在的水脏洞洞口。他大喝一声：“混世魔王，给俺老孙滚出来！”声如洪钟，震得山洞都微微颤抖。
混世魔王正在洞中饮酒作乐，听闻洞外喊叫，心中恼怒，提着一把大刀，带着一群小妖冲了出来。他见孙悟空孤身一人，身形瘦小，不禁嘲笑道：“你就是美猴王？学成归来了，来我这水脏洞作甚？”
孙悟空怒视着他，喝道：“你这泼魔，屡次骚扰俺老孙的花果山，打伤俺的孩儿们，今日便是你的死期！”
混世魔王哈哈大笑：“就凭你？我看你是不知天高地厚。”说罢，挥舞着大刀朝着孙悟空砍来。
孙悟空身形一闪，轻松避开，冷笑道：“你这招式，也敢在俺老孙面前卖弄。”
混世魔王见一击未中，又连砍数刀，却都被孙悟空巧妙躲过。孙悟空一边躲避，一边说道：“俺老孙赤手空拳，也能降服你。”
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