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回到?大盘?行情?中?来?；上交易日?午后的两大看点，一个是捷荣技术上板带动华为线和国产替代资金回流；一个是指数继续下挫，两市成交来到6000亿下方。与之相对应的，资金博弈了周四?的两个预期：
一个是捷荣技术超预期，继续打开监管上限。不过，没有去赌，也并不看好，这种不看好，不是说臆想监管上限在什么位置，而是认为即便监管沉默不语，也很难无限向上。基于此，?出掉了华力创通的底仓。有朋友说现在行情不好，不用关注监管。
监管的上限是一个情绪博弈的节点，资金围绕节点进行博弈。如果不关注节点，那就是赌博，生死有命富贵在天，那就没必要浪费时间来看?复盘了。如果监管不出手，捷荣技术理论上就再无分歧可言，预期就是像浙江建投二波出监管一样，连续缩量加速连板。以目前的情绪，是否支持连续加速，各位见仁见智。
另一边，围绕着指数下挫、两市缩量和抱团加紧，资金做了次日抱团走弱的预期，上交易日?尾盘拿了医药的先手，主要是减肥药。减肥药的标的，上一轮大家应该已经烂熟于心了，包括本轮强势的常山药业、翰宇药业，在之前文章中其实也挖掘出来过。只提醒一点：关注通化金马的负反馈，谨慎追高，尤其是中后排。
除了这些，上交易日?全天比较亮眼的，一个是反融券的金帝股份，纯情绪炒作；一个是万润科技，也是老朋友了，炒作的是背后的长存以及存储芯片涨价。对于?来说，肯定更倾向于存储芯片，毕竟也有国产替代的逻辑在里面。如果万润出现有性价比的位置，可以考虑低吸机会。
如果万润继续高举高打，可以关注长存产业链的德明利、存储芯片图比较好的江波龙。深科技和长电这种正宗大票，鉴于目前市场量能，以看为主了。最后，依照上交易日?早盘?文章逻辑，周四?的一进二可以关注起来啦。
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