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第二天，岳元帅恭请高宗到军营祭旗。众大臣簇拥着高宗离开玉虚宫，来到大营。岳元帅跪地迎接圣驾入营。随后，将抓来的番兵当作猪羊宰杀，完成祭旗仪式。岳元帅上奏：“请陛下明日登上高台，观看臣与兀术交战。请王元帅负责记录战功，李太师掌管功劳簿。” 高宗应允，众大臣又护送高宗返回玉虚宫。
另一边，兀术在营中恼怒地对军师说：“岳飞派人下山抓我营中的兵去祭旗，实在可恨！我也要派人去抓两个南蛮来祭旗，出这口恶气！” 军师连忙劝阻：“使不得！要是能上山抓人，这座山早就被我们拿下了，还请狼主收回成命。” 兀术仔细一想，觉得有理：“这山易守难攻，确实不好上去。留着张邦昌、王铎这两个废物也没用，不如拿他们当祭品！” 随即下令将两人抓了起来，又准备好猪羊等祭品，邀请各位将领、军师、丞相、元帅和平章等一同祭旗。祭旗结束后，他下令将张邦昌、王铎斩杀，还摆下酒席，与众人一同享用。想当初，张邦昌、王铎在武场对天发誓：“如果欺君，日后在番邦变作猪羊。” 没想到今日真的应了誓言，得到这般报应。
祭旗完毕，兀术正和众将在牛皮帐中饮酒，小番前来禀报：“元帅哈铁龙将‘铁华车’送到营中。” 兀术立刻传令，让哈铁龙带领本部兵马，在西南方设下埋伏。
次日，兀术亲自率领大队人马，来到牛头山前挑战。岳元帅则调兵遣将，让众将严守各处要道，布置好擂木炮石。张奎负责指挥前线作战的士兵，郑怀掌管鸣金收兵之事，高宠执掌三军大旗，岳元帅自己则骑马提枪，只带张保、王横二人，下山迎战兀术。
金营中旗门大开，兀术骑马而出，高声喊道：“岳飞！如今山东、山西、湖广、江西都已归我大金所有。你们君臣兵马不过十万，被困在这山上，粮草不足，就像釜中之鱼，迟早被煮。不如交出康王，归降于我，保你封王，你意下如何？” 岳元帅怒目圆睁，大喝道：“兀术！你们这些人丧尽天良，把天子囚禁在沙漠，又在湖广追杀我主。我军虽兵力少，但将士勇猛，不杀尽你们，誓不罢休！” 说罢，催马向前，挺枪便刺。兀术也怒火中烧，举起金雀斧迎战。两人大战十几个回合，四周金兵呐喊助威，企图抢夺牛头山，好在宋军众将各守其位，奋力抵挡。
岳元帅心中惦记着山上的高宗，生怕交战惊动圣驾，便用枪拨开兀术的斧头，虚晃一枪，拨转马头回山。张奎见元帅回山，立刻敲响收兵锣。
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