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又过了很多年，已经没人记得山上的事了。有一天，一个砍柴的樵夫不小心掉进了那个沟壑，被一个邋遢的老头救了上来。樵夫回到家，说山上来了个老神仙，可惜村里的人都不信他。直到有一天月圆之夜，一把巨大的剑从沟壑里冲上天，那个邋遢的老头变成了顶天立地的样子，人们才相信樵夫说的是真的。
可惜，剑光一闪，那把巨剑不见了，老头也没了踪影。夏天的时候，那个樵夫总想着上山看看，但几年过去了，老头再也没有出现过。樵夫也曾放下绳子，但绳子放完了也到不了沟底。下面的风声像鬼哭狼嚎，仔细听又像是饿鬼在下面挣扎。樵夫吓得跑回家，从此一病不起，没两年就死了。
村里人说樵夫太傻，好好的非要看个究竟，结果被山鬼勾走了魂。但也有人不同意，那个给樵夫收尸的人，在他怀里找到了一块红布。那红布本来是白色的，但被血染成了红色。奇怪的是，那血好像永远都不会干，即使放在水里也洗不掉。而且，那红布碰到生人，好像有一种魔力，让人忍不住想去沟壑里看看。
这哥们儿惊得跟什么似的，心里直打鼓，连个屁都不敢放。他是个地道的村里老大爷，小时候听老一辈讲过山上有恶灵的传说。如今他半截身子都入土了，可一想起那传说，还是吓得一身冷汗。
第二天，他跑到附近寺庙求法师做个法事，想把那樵夫安葬了，红布也还给他，免得招来不干净的东西。法师一看那红布，想了一会儿，竟然也跃跃欲试，想上山看看。结果法师一去不回头，庙里的和尚们也一个接一个消失在山里，都没了踪影。
村里人吓得不敢上山，就报了官。官府派了大批士兵进山，结果也是石沉大海。官老爷怕丢帽子，干脆把山封了，从此谁也不再提这事儿。
时间一晃十多年，樵夫的儿子长大了，他悄悄进山想给爹报仇。他翻遍了半个山头，连深不见底的沟沟坎坎都查了个遍，可传说中的恶灵影子都没见到。更邪门的是，那些年进山的和尚和官兵，连尸体都没留下。就剩下那刺骨的山风，哪怕大夏天也能把人冷得直打哆嗦。
樵夫的儿子回家跟娘告别，说要去名山拜师学艺。他听说名山上有高人，学点本事再进山不迟。他跑遍了好多山头，因为资质差，没人愿意收他。就在他心灰意冷想回家孝顺娘的时候，村口遇到了一个邋遢老头。
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