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双方中午在法国驻昆明领事馆共进午餐。当然，领事馆的房子是王炽租给方苏雅的。按照方苏雅后来在回忆录中的描述，“这座庄园邻近一条灌溉几亩稻田的小溪。 宽阔的围墙环绕着一组楼阁，没有邻居，宛若乡村。这里名叫“小黄花苑”，意为种有黄花的小公馆。苹果绿大门，饰有五颜六色的守护神。院子里石板地面的石缝间长着草......”。饭菜也是王家大厨自带食材上门烹制的。
下午，王月生前往德国驻昆明的商务代办处。这个在后世历史上并不存在的机构，这次悄悄地建立起来了。王月生骑马带着几个随从来到了昆明城南一处僻静的院落，这里邻近法国领事馆所在的螺峰街，但刻意保持距离。好吧，要说明一下，这个房子也是王家租给德国人的，只是当时德国人并没有说要做办事处。青砖围墙爬满藤蔓，铸铁大门锈迹斑驳，门楣上悬挂黑鹰徽章，徽章下刻着“Kaiserliche Deutsche Handelsvertretung”（德意志帝国商务代办处）。
这里的主体建筑保留中式飞檐，但窗户改为德式拱形木框，嵌着磨砂玻璃。院内栽种山茶与棕榈，石板小径旁立着一尊青铜鹰雕，鹰爪下压着地球仪，象征帝国野心。几根晾衣竹竿一头连着地下室，一头伸向屋顶。别人看不出端倪，王月生一眼就知道，这肯定是地下室的发报机的天线伪装。无他，自己也是这么干的。
卡尔·冯·施密特四十岁上下，身高近六英尺，金发褪成灰白，剃成普鲁士式短寸，下颌蓄着修剪整齐的胡须。因常年热带生活，面色泛红，鼻梁上一道青年时代在非洲殖民地受袭所致疤痕。身着灰白色亚麻三件套西装，领口别铁十字徽章，怀表链上挂着一枚云南翡翠坠子。左手戴鹿皮手套，掩盖缺了无名指的旧伤，右手握乌木手杖，杖头雕成鹰首，眼嵌红宝石。举止混合军人的冷硬与商人的圆滑，说话带巴伐利亚口音，习惯用银柄手杖轻叩地板强调重点。
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