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接着，它们又来到了智慧山谷。智慧山谷里布满了各种谜题和陷阱。在山谷的深处，有一朵智慧之花。智慧之花的花瓣闪烁着智慧的光芒，只有解开所有的谜题，才能得到它。
它们遇到了第一个谜题：什么东西越洗越脏？皮皮抓耳挠腮，怎么也想不出来。朵朵歪着头，思考了一会儿，说：“是水呀，水越洗东西，自己就越脏。”谜题解开了，一道门打开了。
接着，它们又遇到了一个陷阱：地上突然出现了一个大坑，坑里布满了尖刺。笨笨用力搬起一块大石头，放在坑边，它们踩着石头过了坑。
经过一番艰难的考验，它们终于找到了智慧之花。智慧之花散发着淡淡的清香，让人感觉头脑清醒。
最后，它们来到了勇气之山。勇气之山高耸入云，山顶上笼罩着一层厚厚的云雾。传说勇气之盾就藏在山顶的洞穴里，但山上有许多凶猛的野兽，想要登上山顶并不容易。
它们开始爬山，山路崎岖陡峭，每走一步都很艰难。突然，一只巨大的老鹰从天空中俯冲下来，想要抓住它们。笨笨用它的身体挡住了老鹰的攻击，皮皮则捡起一块石头，向老鹰扔去。老鹰被石头击中，飞走了。
它们继续向上爬，又遇到了一只凶猛的狮子。狮子张牙舞爪，向它们扑了过来。朵朵虽然很害怕，但它想起了自己的使命，鼓起勇气，用智慧之花的光芒照向狮子。狮子被光芒刺得睁不开眼，转身逃走了。
经过千辛万苦，它们终于登上了山顶，找到了勇气之盾。勇气之盾散发着金色的光芒，坚固无比。
皮皮、朵朵和笨笨带着三件宝物回到了魔法小屋。魔法师爷爷接过宝物，把它们放在魔法阵的中心。他念起了咒语，三件宝物发出了耀眼的光芒，光芒汇聚在一起，注入了魔法师爷爷的身体里。魔法师爷爷的魔力恢复了，他变得精神抖擞。
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