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布布勇敢地冲了上去，用它那强壮的身体撞向冰怪。可是，冰怪的身体太坚硬了，布布被反弹了回来，摔倒在地上。皮皮和朵朵赶紧跑过去，扶起布布。皮皮想了想，说：“我们不能硬拼，得想个办法。”他发现冰怪的脚下有一些滚烫的岩浆在流动，于是，他捡起一块石头，扔向岩浆。岩浆溅了起来，溅到了冰怪的身上。冰怪的身体开始融化，发出一阵“滋滋”的声音。最终，冰怪消失了。
小伙伴们在洞穴的一个角落里找到了第二把钥匙。这把钥匙是蓝色的，散发着寒冷的气息。
最后，他们来到了火焰山谷。火焰山谷里烈火熊熊，热浪滚滚。山谷里到处都是燃烧的火焰和滚烫的岩石。小伙伴们小心翼翼地在山谷里走着，突然，地面开始剧烈地摇晃起来，一只巨大的火龙从地下钻了出来。火龙全身燃烧着熊熊烈火，它的翅膀展开时，能遮住半个天空。
火龙张开嘴巴，喷出一股巨大的火焰，向小伙伴们袭来。小伙伴们赶紧四处逃窜。皮皮发现火龙的翅膀上有一块鳞片比较松动，于是，他拿起一块石头，瞄准鳞片扔了过去。石头击中了鳞片，鳞片掉了下来。火龙发出一声痛苦的咆哮，它愤怒地追着皮皮。
朵朵灵机一动，她跑到山谷的一条小溪边，用树叶舀起一些水，向火龙泼去。水泼到火龙身上，火龙的火焰减弱了一些。布布则趁机从后面冲上去，抱住火龙的腿，用力一拉。火龙失去了平衡，摔倒在地上。小伙伴们趁机在山谷的一个宝箱里找到了第三把钥匙。这把钥匙是红色的，散发着炽热的气息。
小伙伴们集齐了三把钥匙，兴奋地回到了小镇的广场。魔法师看到他们手中的钥匙，露出了惊讶的表情。他接过钥匙，打开魔法宝盒。宝盒里并没有他们想象中的金银财宝，而是一本散发着金色光芒的书。
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