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“是伪装！”离开神社后，服部平次斩钉截铁地对柯南说，“那个‘长寿婆’绝对是年轻人假扮的！而且极有可能就是岛袋君惠小姐本人！”
“嗯。”柯南点头，“她的声音是刻意压低的沙哑，步伐虽然伪装成蹒跚，但重心不稳，更像是故意为之。最重要的是，她手指关节的皮肤和指甲状态，绝不是百岁老人该有的。她在隐瞒什么？和她母亲的死有关？还是和门肋沙织的死有关？”
两人立刻展开秘密调查。服部平次利用关西名侦探的身份和热情的性格，与岛上居民（尤其是老人）攀谈，套取关于岛袋家、君惠、前任长寿婆（君惠外婆）、君惠母亲以及失踪的门肋沙织等人的信息。柯南则发挥他小孩子的优势，在神社内外、庆典场地、甚至发现尸体的瀑布附近进行更细致的勘察，寻找可能的物证（如特殊的纤维、残留的脚印、被丢弃的物品等）。
在一位老渔民隐晦的提示下，服部平次得知在岛的另一端悬崖边，有一块刻着古老文字的石碑，据说记载着人鱼岛真正的秘密。他立刻叫上和叶一同前往探查，希望能找到关键线索。
悬崖边风很大，海浪拍打着礁石，发出巨大的轰鸣。在一块风化严重的石碑前，服部平次仔细辨认着模糊的字迹。和叶在一旁有些害怕地看着陡峭的悬崖。
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