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在战场上，拓跋焘身先士卒，他骑乘一匹白色骏马，手持长枪，往来冲突，北魏士兵见皇帝如此英勇，士气大振。经过一番激烈的拼杀，胡夏军再次大败，赫连昌在乱军中逃窜，最终被北魏军俘虏。拓跋焘顺利占领统万城，胡夏大片领土纳入北魏版图。
然而，胡夏并未就此灭亡，赫连勃勃的另一子赫连定在平凉（今甘肃平凉）继位，继续与北魏对抗。神麚四年（公元431年），赫连定在攻打西秦途中，被吐谷浑所俘，后被送于北魏，胡夏国正式灭亡。
北击北燕，辽东底定
解决了胡夏的威胁后，拓跋焘将目光投向了东北地区的北燕。北燕自冯跋建立以来，经过多年的经营，虽偏安一隅，但也有一定的实力。冯跋死后，其弟冯弘篡位，国内局势动荡不安。
太延二年（公元436年），拓跋焘以冯弘收留北魏叛将为由，出兵北伐北燕。北魏大军压境，北燕上下一片恐慌。冯弘一面派使者向刘宋求援，一面加强国内的防御。然而，刘宋自顾不暇，未能给予北燕实质性的援助。
拓跋焘采用稳扎稳打的战略，先派大军包围北燕的都城龙城（今辽宁朝阳），切断其与外界的联系。随后，北魏军开始攻城，北燕军队凭借着坚固的城墙和顽强的斗志，进行了激烈的抵抗。但随着时间的推移，北燕城内粮草渐尽，士兵们疲惫不堪，士气低落。
在围城数月后，拓跋焘见时机成熟，下令发起总攻。北魏军架起云梯，攀城而上，与北燕守军展开了激烈的肉搏战。最终，北魏军攻破龙城，冯弘率残部逃亡高句丽。北燕灭亡，北魏成功统一了东北地区，消除了来自北方的威胁。
西征北凉，河西归魏
北燕灭亡后，北凉成为北魏统一北方的最后一个障碍。北凉地处河西走廊，这里土地肥沃，商贸繁荣，是丝绸之路的重要枢纽。北凉国主沮渠牧犍深知北魏的野心，为了自保，他一方面表面上向北魏称臣纳贡，另一方面暗中与刘宋往来，企图寻求外援。
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